La Junta emite bonos de deuda pública e insiste en que la condonación que ofrece el Gobierno Central "no es priotaria"
Los bonos emitidos tienen un valor de mil millones de euros y el Ejecutivo destaca que ya han recibido ofertas valoradas en más de cuatro mil millones de euros de más de 120 inversores de todo el mundo
Carolina España: "Andalucía puede salir a los mercados porque tiene unas cuentas saneadas"
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Sevilla
La Junta de Andalucía ha vuelto a emitir deuda en los mercados, esta vez por un montante de 1.000 millones de euros a diez años y ha vuelto a defender que la condonación que ofrece el Gobierno Central "no es prioritaria" e igualmente ha vuelto a exigir un nuevo sistema de financiación "que no infrafinancie a los andaluces".
Así lo ha dado a conocer este martes la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha expuesto que la salida a los mercados y el interés que ha despertado la emisión entre entidades de doce nacionalidades diferentes se debe principalmente "a la credibilidad y a la confianza que ofrece Andalucía a los inversores".
La Consejería lanzó este martes la séptima emisión sostenible realizada bajo su Marco de Finanzas Sostenibles, aprobado en marzo de 2021, y que ha permitido hasta el momento la emisión de obligaciones sostenibles por un importe conjunto de 4.850 millones de euros, según han detallado desde el departamento que dirige Carolina España.
La emisión, cerrada este 4 de marzo a un plazo de diez años y que se desembolsará el próximo día 14, ha alcanzado un importe de 1.000 millones de euros y pagará un tipo de interés nominal de 3,30%. Su lanzamiento al mercado ha sido confiado a las entidades BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC y Santander.
Más información
Los bonos han sido emitidos a un tipo de interés de 19 puntos básicos sobre el Tesoro, el diferencial más estrecho conseguido en una emisión pública por la Junta de Andalucía desde el año 2021, y "muy inferior al máximo permitido por la normativa de prudencia financiera", que se sitúa en 50 puntos básicos, según han detallado desde la Consejería de Economía.
En esta emisión se han recibido ofertas de suscripción por 4.100 millones de euros de más de 120 inversores institucionales. Desde el Gobierno andaluz destacan que es "el mayor importe ofertado y el número más alto de inversores que han participado en una emisión pública de la Junta de Andalucía".
Los inversores pertenecen a una docena de nacionalidades diferentes, entre los que destacan, además de los españoles, los de Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Noruega, Bélgica y Oriente Medio. Buena parte de las ofertas proceden, además, de inversores institucionales de "gran calidad".
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado el "interés despertado" entre las entidades financieras por esta nueva emisión de deuda pública de la Junta de Andalucía, "resultado de la solvencia financiera de la comunidad andaluza", según ha incidido.
En esa línea, la consejera portavoz ha manifestado que "toda la prensa subraya la mejora crediticia experimentada por la comunidad y que ha sido reconocida por las diferentes agencias de calificación de riesgos".
Así, la consejera ha recordado que Standard & Poor's elevó en 2023 y mantuvo en 2024 la calificación de la comunidad al nivel de single 'A', "la calificación más alta desde 2012". Adicionalmente, la agencia Moody's elevó en 2024 la perspectiva de estable a positiva en el rating de la Junta de Andalucía (Baa2).
